股票简称：东北证券                          股票代码：000686.SZ 债券简称：22 东北 01                      债券代码：149857.SZ 债券简称：22 东北 C1                      债券代码：149959.SZ 债券简称：22 东北 C2                      债券代码：148094.SZ 债券简称：23 东北 C1                      债券代码：148246.SZ 债券简称：23 东北 01                      债券代码：148512.SZ 债券简称：24 东北 C1                      债券代码：148572.SZ 债券简称：24 东北 C2                      债券代码：148658.SZ 债券简称：24 东北 01                      债券代码：148704.SZ 债券简称：24 东北 02                      债券代码：148808.SZ 债券简称：24 东北 03                      债券代码：148846.SZ 债券简称：24 东北 04                      债券代码：148966.SZ            东北证券股份有限公司                 公拓荒行公司债券            受托管束事务临时讲演                       刊行东谈主            东北证券股份有限公司             （住所：吉林省长春市生态大街6666号）                    债券受托管束东谈主                 （住所：苏州工业园区星阳街5号）                     声明   东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“受托管束东谈主”）行为东 北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“公司”、“刊行东谈主”）刊行的 “22东北01”、“22东北C1”、“22东北C2”、“23东北C1”、“23东北01”、 “24东北C1”、“24东北C2”、“24东北01”、“24东北02”、“24东北03” 及“24东北04”的受托管束东谈主，依据《公司债券刊行与来去管束想法》（2023 年窜改）、《公司债券受托管束东谈主执业行径准则》（2023年窜改）等关系轨则及 与刊行东谈主订立的《东北证券股份有限公司2020年面向专科投资者公拓荒行公司债 券之债券受托管束合同》、《东北证券股份有限公司2021年面向专科投资者公开 刊行次级债券之债券受托管束合同》及《东北证券股份有限公司2022年面向专科 投资者公拓荒行公司债券之债券受托管束合同》等关系轨则、公开信息露馅文献、 第三方中介机构出具的专科意见以及刊行东谈主出具的关系贯通文献以及提供的相 关贵寓等编制本受托管束事务临时讲演。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选意见，投资者叮咛关系 事宜作念出孤独判断，而不应将本讲演中的任何实质据以行为东吴证券所作念的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲演所进行的任何行为或不行为，东吴证 券不承担任何连累。     一、债券基本情况     （一）22 东北 01     上述债券刊行经刊行东谈主 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年第四 次临时会议和 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时激动大会审议通过， 以及 2020 年 10 月 27 日刊行东谈主召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月     经深圳证券来去所审核本旨并经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国 证监会”）注册（证监许可2021150 号），公司获准面向专科投资者公拓荒行 面值总数不超过 80 亿元的公司债券。公司债券领受分期刊行的神色，截止本报 告出具日已刊行三期，累计刊行领域 80.00 亿元。     该次债券刊行存续情况如下表：                                              票面年                        刊行总数     债券期 债券简称       债券代码                              利率      起息日          上市日        到期日                        （亿元）     限（年）                                              （％）     （二）22 东北 C1、22 东北 C2、23 东北 C1、24 东北 C1、24 东北 C2     上述债券刊行经刊行东谈主 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议 和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时激动大会审议通过，以及 2023 年 12 月 11 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时激动大会审议通过。     经深圳证券来去所审核本旨并经中国证监会注册（证监许可 20221074号）， 公司获准面向专科投资者公拓荒行面值总数不超过 80 亿元的次级公司债券。次 级公司债券领受分期刊行的神色，截止本讲演出具日已刊行五期，累计刊行领域     该次债券刊行存续情况如下表：                                 债券                        刊行总               票面年                                 期限 债券简称        债券代码       额（亿               利率          起息日         上市日         到期日                                 （年                         元）               （％）                                 ）      （三）23 东北 01、24 东北 01、24 东北 02、24 东北 03、24 东 北 04    上述债券刊行经刊行东谈主 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议 和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时激动大会审议通过，以及 2023 年 12 月 11 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时激动大会审议通过。    经深圳证券来去所审核本旨并经中国证监会注册（证监许可2023844 号）， 公司获准面向专科投资者公拓荒行面值总数不超过 70 亿元的公司债券。公司债 券领受分期刊行的神色，截止本讲演出具日已刊行五期，累计刊行领域 47.60 亿 元。    该次债券刊行情况如下表：                                 债券                        刊行总               票面年                                 期限 债券简称       债券代码        额（亿               利率          起息日          上市日          到期日                                 （年                        元）                （％）                                 ）      二、公司债券的紧要事项      （一）本次诉官司项基本情况 农商行”）以公司行为“东北证券长盈 4 号定向财富管束诡计”管束东谈主，在该产 品栽培、召募和存续经由中未扩充管束东谈主的法界说务和约界说务，导致敦化农商 行遭遇紧要赔本为由对公司拿告状讼，条件公司给以补偿。    该诉官司项具体详见公司和受托管束东谈主辞别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 （www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《公司对于诉官司 项的阐扬公告》及《东北证券股份有限公司公拓荒行公司债券受托管束事务临时 讲演》。    （二）本次诉官司项的阐扬情况 高院”）作出的（2024）最高法民申 6499 号应诉见告书，敦化农商行因与公司 侵权连累纠纷一案，招架吉林省高等东谈主民法院于 2024 年 4 月 16 日作出的（2024） 吉民终 1 号民事裁定，向最高院苦求再审，再审请求如下： 省长春市中级东谈主民法院（2021）吉 01 民初 958 号民事判决。    当今，最高院已立案审查。    三、本次事项对刊行东谈主偿债智力的影响分析    上述事项属于《公司债券受托管束东谈主执业行径准则》（2023 年窜改）第十 二条轨则之紧要事项，东吴证券行为刊行东谈主公司债券的债券受托管束东谈主，为充分 保险债券投资东谈主的利益，扩充债券受托管束东谈主责任，东吴证券就上述事项与刊行 东谈主进行相似，并字据《公司债券受托管束东谈主执业行径准则》（2023 年窜改）的 关系轨则出具本受托管束临时讲演。    截止本讲演出具日，刊行东谈主筹商情况、财务景况及偿债智力一切平素。上述 诉官司项对公司业务筹商、财务景况及偿债智力无紧要影响。鉴于最终审查成果 存在概略情味，暂时无法展望其对公司本期利润或期后利润的影响。后续公司将 积极应诉，照章想法自己正当权利，切实爱戴公司及激动利益，并握续关心诉讼 事项阐扬，实时扩充信息露馅义务。    东吴证券后续将密切关心刊行东谈主债券的本息偿付情况以偏激他对债券握有 东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管束东谈主执业行径准则》 （2023 年窜改）、受托债券的《债券受托管束合同》等轨则或商定扩充债券受 托管束东谈主的责任。 四、债券受托管束东谈主探讨神色 关系债券受托管束东谈主的具体履职情况，请商酌债券受托管束东谈主指定探讨东谈主。 探讨东谈主：周添、张天、孙骏可、朱怡之 探讨电话：0512-62938580 （以下无正文）  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司公拓荒行公司债券受托管束事务 临时讲演》之盖印页）                        东吴证券股份有限公司                           年   月   日